这是一部没有对白的黑白片，讲述了鲍勃·迪伦在纽约的一段隐秘情史。
影片以化名“罗伯特·齐默尔曼”指代年轻的鲍勃·迪伦。在那个民谣复兴的黄金年代，罗伯特游走在格林威治村的酒吧里。他爱上了有夫之妇、民谣歌手苏西。影片全程没有一句对白，全靠迪伦的歌曲和画面叙事。观众看到他们在雪地里漫步，在狭小的公寓里争吵，苏西最终选择留在革命的海滩上，而罗伯特则坐上驶向无限名利的巡演大巴。影片探讨了一个艺术家为了成功，究竟要埋葬多少真实的自我与感情。
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